工作分派

按工作类型、负责角色及期限安排下一步，减少个案停滞、漏跟进或交错团队的情况。

每宗个案都有明确下一步

根据团队设定的类别和规则，助理可建议负责角色、所需资料及期限；缺件或例外转交指定人员复核。

按实际可用的连接方式，接上 CRM、工单或内部工作空间；整合范围按接口与权限确认。

主管可检视待办、调整分工或处理逾期个案。高风险或超出规则的工作由适当人员决定。

01个案建立

02判断类型及步骤

03建议负责人及期限

04人员确认或重派

05跟进提醒与升级

06留下交接记录。

分享目前最花时间的步骤、会用到的资料或系统，以及需要复核的人员；我们可一起梳理可行的起点。