工作分派

按工作類型、負責角色及期限安排下一步，減少個案停滯、漏跟進或交錯團隊的情況。

每宗個案都有明確下一步

根據團隊設定的類別和規則，助理可建議負責角色、所需資料及期限；缺件或例外轉交指定人員覆核。

按實際可用的連接方式，接上 CRM、工單或內部工作空間；整合範圍按介面與權限確認。

主管可檢視待辦、調整分工或處理逾期個案。高風險或超出規則的工作由適當人員決定。

01個案建立

02判斷類型及步驟

03建議負責人及期限

04人員確認或重派

05跟進提醒與升級

06留下交接記錄。

分享目前最花時間的步驟、會用到的資料或系統，以及需要覆核的人員；我們可一起梳理可行的起點。