文件整理

把分散在電郵、表格及文件中的資料，整理成可追溯、方便團隊覆核的工作記錄。

由散亂文件到清晰個案

AI 可按既定規則接收、分類及連結文件，抽取指定欄位並保留原始來源，讓同事知道資料來自哪份文件、哪一頁。

例如 KYC／KYB 開戶文件、客戶提交資料、發票及合約。可標示缺漏、重複或到期資料，交由負責人確認。

AI 整理結果連同來源供人覆核；不確定欄位標示待確認。團隊決定採用、修正或退回資料。

01收到文件

02分類及擷取資料

03對照檢查清單

04標示缺項及來源

05人員覆核

06更新個案或交接下一步。

分享目前最花時間的步驟、會用到的資料或系統，以及需要覆核的人員；我們可一起梳理可行的起點。